Börsenrückgang nach Inflationsbericht in Masse, Fed-Sitzung

Wichtige Punkte, an die Sie sich erinnern sollten

  • Die Inflation der Großhandelspreise stieg im November gegenüber Oktober um 0,3 %.
  • Im Jahresvergleich stieg die Großhandelspreisinflation um 7,4 % und damit so langsam wie seit Mai 2021 nicht mehr.
  • Trotz der Verlangsamung fielen die Märkte, da sie wussten, dass die Fed die Zinsen bei ihrer Sitzung im Dezember erneut anheben würde.

Während die hohe Inflation der Wirtschaft weiterhin ein Dorn im Auge ist, gibt es Anzeichen dafür, dass sich die Inflationsrate verlangsamt. Hier sind die neuesten Zahlen, die Sie kennen müssen und worauf Sie in den kommenden Wirtschaftsberichten achten sollten.

Was ist Großhandelsinflation?

Ökonomen und die Federal Reserve verwenden verschiedene Inflationsmaße, um dies zu verstehen Preisanstieg. Die meisten Menschen sind mit dem Verbraucherpreisindex (CPI) vertraut, der die durchschnittliche Preisänderung darstellt, die Verbraucher im Laufe der Zeit für einen Warenkorb bezahlen.

Ein weiteres bekanntes Maß für die Inflation ist der Erzeugerpreisindex oder PPI. Dieser misst die durchschnittliche Veränderung der Verkaufspreise, die Hersteller für ihre Produktion im Laufe der Zeit erhalten. Vor 1978 war der Erzeugerpreisindex als Großhandelspreisindex bekannt.

Wenn Sie heute Leute über Großhandelsinflation sprechen hören, beziehen sie sich auf PPI und die Preisänderung von Waren, bevor sie im Einzelhandel verkauft werden.

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Aktueller Inflationsbericht für den Großhandel

Das Bureau of Labor Statistics (BLS) veröffentlichte am 9. Dezember 2022 seine Berichte zum Erzeugerpreisindex (PPI) für November. Sie zeigten einen Anstieg der Endnachfrage um 0,3 %, wobei die Endnachfrage für Dienstleistungen um 0,4 % und die Endnachfrage für Waren stiegen um 0,1 % gestiegen.

Der Endnachfrageindex stieg Ende November 2022 im Jahresvergleich um 7,4 %. Der Anstieg war viel geringer als erwartet und deutete darauf hin Die Inflation könnte endlich sinken.

Auch wenn der PPI einen Preisanstieg anzeigte, ist er dennoch insgesamt eine gute Nachricht für die Wirtschaft, da er eine Verlangsamung des Preisanstiegs signalisiert. Dies bedeutet, dass die Verbraucher nicht tiefer graben müssen, um das Geld für höhere Lebenshaltungskosten zu finden.

Trotz niedriger als erwarteter Steigerungen sehen einige Branchen jedoch keine niedrigeren Preise, wobei Lebensmittel die wichtigste sind. Lebensmittel verzeichneten im Jahresvergleich einen Anstieg von 16,3 %. Branchen wie Energie und Gebrauchtwagen haben die Verlangsamung in den letzten Monaten angeführt.

Hier ist eine Aufschlüsselung einiger der jährlichen Änderungen in verschiedenen Kategorien.

Güter der Endnachfrage

  • Endverbraucher-Fertiggericht, roh: 61,7 %
  • Endenergiebedarf: 16,2 %
  • Gebrauchsgüter: 6,6 %

Dienstleistungen für die Endnachfrage

  • Handel mit vom Staat gekauften Waren: 13,4 %
  • Privater Personenverkehr: 18 %
  • Transport und Lagerung von Exporten: 11,1 %

Reaktion der Börse

Der Aktienmarkt reagierte negativ auf die Nachricht, der Dow Jones verlor 270,25 Punkte und schloss bei 33.476,46. Der S&P 500 verlor 19,79 und schloss bei 3.934,38 Punkten. Der NASDAQ verlor ebenfalls 33,55 Punkte und schloss bei 11.004,62.

Diese Verluste kamen zu den Gewinnen vom Vortag hinzu, als Nachrichten zeigten, dass die Arbeitslosenzahlen unverändert blieben.

Obwohl sich die Inflationsrate im November deutlich verlangsamt hat, wurde sie vom Markt immer noch als ungünstig wahrgenommen und behandelt.

Die Märkte wussten, dass die Federal Reserve plante, die Zinssätze auf ihrer Sitzung im Dezember erneut anzuheben, und steigende PPI-Zahlen würden die Fed nicht von diesem Plan abhalten.

Immer wenn die Federal Reserve die Zinsen erhöht, reagiert der Aktienmarkt normalerweise schlecht, weil die Verbraucher die Wirtschaft antreiben. Ein Anstieg der Zinssätze führt zu niedrigeren Verbraucherausgaben, was sich auf Branchen auswirkt, die für ihre Rentabilität auf das freiwillige Einkommen der Verbraucher angewiesen sind.

Das Federal Reserve Board trat am 13. und 14. Dezember 2022 zusammen. Während dieser Sitzungen erhöhte es den Federal Funds Rate um die erwarteten 0,50 %. Auch hier reagierte der Aktienmarkt negativ, aber die Verluste waren minimal.

Die Fed plant weitere Zinserhöhungen im Jahr 2023, aber der Vorstand hat signalisiert, dass sie zu niedrigeren Zinsen zurückkehren wird, wenn die Zinserhöhungen erfolgreich zur Eindämmung der Inflation beitragen.

Fazit

Obwohl der jüngste Inflationsbericht zeigte Inflation steigt weiter, ist das Tempo des Anstiegs viel langsamer als in den Vormonaten. Dies sind gute Nachrichten, da sie signalisieren könnten, dass die von der Federal Reserve eingeleiteten Zinserhöhungen beginnen, Früchte zu tragen.

Die bevorstehenden Wirtschaftsberichte der University of Michigan mit detaillierten Angaben zu Arbeitslosenversicherungsansprüchen, Einzelhandelsumsätzen und Verbraucherstimmung könnten der Katalysator sein, den der Markt braucht, um seine traditionelle Weihnachtsmann-Rallye am Ende des Monats zu starten.

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