Laut einer Analyse von LMC Automotive (ein GlobalData-Unternehmen) fiel die weltweite Verkaufsrate von Leichtfahrzeugen (LV) im November von revidierten 85 Millionen Einheiten/Jahr im Oktober auf 84 Millionen Einheiten/Jahr.
In Bezug auf die Bruttozulassungen stieg der November im Jahresvergleich um 3,2 % auf 7 Millionen Einheiten. Der Wert seit Jahresbeginn (YTD) liegt nun weniger als 1 % unter dem entsprechenden Zeitraum im Jahr 2021, obwohl dies eine schwache Vergleichsbasis darstellt.
Eine wichtige Entwicklung im November war eine starke Verlangsamung in China, die im Gegensatz zu der starken Erholung zu Beginn des Jahres stand. Der Jahresumsatz ging im November um 7 % zurück und beendete damit fünf aufeinanderfolgende Monate mit starker Erholung. Nordamerika und Europa haben seit Jahresbeginn weiter zu kämpfen, da Faktoren auf der Angebotsseite weiterhin den Umsatz behindern.
Während wir uns dem Jahresende nähern, sieht 2022 enttäuschend für den globalen Leichtfahrzeugmarkt aus. Ein prognostizierter globaler Markt von 81,2 Millionen Einheiten im Jahr 2022 ist im Vergleich zu 2021 stabil und 10 % unter dem Niveau von 2019 (knapp über 90 Millionen).
Es folgt eine Zusammenfassung der Marktentwicklungen in den Regionen der Welt.
Nordamerika
Die Verkäufe von Light Vehicles (LV) in den USA stiegen im November im Jahresvergleich um 11,6 % auf 1,1 Millionen Einheiten. Der Zuwachs gegenüber dem Vorjahr war größtenteils das Ergebnis schwacher Verkäufe vor einem Jahr, während die Verkaufsrate von 15,2 Millionen Einheiten/Jahr im Oktober auf 14,2 Millionen Einheiten/Jahr im November zurückging. Die Lagerbestände steigen, aber die durchschnittlichen Transaktionspreise erreichten im November mit 46.246 US-Dollar ein neues Allzeithoch. Die Flottenverkäufe fangen einen Teil der Verlangsamung des Einzelhandelsmarktes auf und machten im November rund 18,4 % des Volumens aus, der höchste Anteil seit März 2020.
Nach ersten Schätzungen belief sich der kanadische Absatz im November auf 126.000 Einheiten, was einem jährlichen Zuwachs von 9,8 % entspricht. Das Verkaufstempo wäre auf 1,67 Millionen Einheiten/Jahr gerutscht, gegenüber 1,72 Millionen Einheiten/Jahr im Oktober. Auch hier wird der Jahresvergleich durch einen Einbruch im vierten Quartal 2021 inmitten der schlimmsten Lagerknappheit geschmeichelt. In Mexiko stiegen die Verkäufe im November im Jahresvergleich um 15,7 % auf 95.000 Einheiten, aber das Verkaufstempo verlangsamte sich von 1,1 Millionen Einheiten/Jahr im Oktober auf 1,0 Millionen Einheiten/Jahr.
Europa
Die Verkaufsrate in Westeuropa erreichte im November 13,8 Millionen Einheiten/Jahr, die zweitstärkste Leistung des Jahres nach August. In Bezug auf die monatlichen Bruttozulassungen lag der November mit 1,1 Millionen zugelassenen Autos um 15 % über dem Vorjahreswert. Seit Jahresbeginn (YTD) bleibt der Markt jedoch rückläufig (-8 % im Jahresvergleich), da Fahrzeugangebotsengpässe die Marktaktivitäten behindern.
Das Absatztempo in Osteuropa erhöhte sich im Vergleich zum Vormonat leicht auf 3,0 Mio. Einheiten/Jahr. Trotz des Umsatzanstiegs im November ist der Markt aufgrund des Krieges in der Ukraine, der die Lieferungen einschränkt, und der Sanktionen, die die Verkäufe aus Russland dezimieren, seit Jahresbeginn immer noch um 28 % zurückgegangen.
China
Der chinesische Markt verlangsamte sich im November aufgrund sporadischer Schließungen im ganzen Land und zunehmend unsicherer Wirtschaftsaussichten stark. Vorläufige Daten zeigen, dass die Verkaufsrate im November 24,9 Millionen Einheiten/Jahr betrug, was einem Rückgang von 12 % gegenüber einem starken Oktober entspricht. Der Jahresumsatz (d. h. der Großhandelsumsatz) ging im November um 7 % zurück und beendete damit fünf aufeinanderfolgende Monate mit einer starken Erholung. Produktion und Vertrieb wurden durch COVID-19-Ausbrüche und Schließungen in Großstädten wie Guangdong und Chongqing unterbrochen. Mehr als 40 % der Händler im ganzen Land hätten im vergangenen Monat den Betrieb einstellen sollen.
Im Gegensatz dazu entwickelten sich die NEV-Verkäufe weiterhin gut. Nach vorläufigen Daten stiegen die NEV-Verkäufe im November gegenüber dem Vorjahr um 58 %, angeführt von BYD und Tesla, und machten fast 29 % der Pkw-Verkäufe aus. Die Regierung hat die Steuerbefreiungen für NEVs bis Dezember 2023 verlängert, was den Verkauf von NEVs im nächsten Jahr weiterhin unterstützen sollte. Mit Blick auf die Zukunft geben das abrupte Ende der Null-COVID-Politik und steigende Infektionen Anlass zur Sorge über die kurzfristigen Verkaufsaussichten.
Anderes Asien
In Japan beschleunigte sich das Verkaufstempo auf 4,8 Millionen Einheiten/Jahr, das höchste Tempo seit April 2021. Die kontinuierliche Verbesserung der Komponentenversorgung trug dazu bei, die Produktion und damit den Absatz anzukurbeln, insbesondere bei Mini-Fahrzeugen (die rund 40 % des gesamten Autoabsatzes ausmachen). ). Die Nachfrage übersteigt weiterhin das Angebot, da die Verbraucher mit verlängerten Lieferzeiten für ihre Fahrzeuge konfrontiert sind. Trotz der Verbesserungen ist der Umsatz seit Jahresbeginn um 6 % geschrumpft. Der Markt steuert auf das schlechteste Verkaufsjahr seit 2011 zu, dem Jahr des Tohoku-Erdbebens und -Tsunamis.
Auch in Korea belebten sich die Umsätze vor dem Auslaufen der vorübergehenden Verbrauchsteuersenkung Ende dieses Jahres. Das Verkaufstempo im November erreichte 1,8 Millionen Einheiten/Jahr, das höchste Tempo seit Anfang 2021, angekurbelt durch starke Verkäufe importierter Fahrzeuge. Im Gegensatz dazu war das Verkaufswachstum von im Inland gebauten Fahrzeugen bescheiden, obwohl die Produktion um 25 % stieg. Vor dem Streik der gewerkschaftlichen Lkw-Fahrer bauten Hyundai und Kia Lagerbestände auf, räumten jedoch den Exportmärkten Vorrang ein und ließen ein geringes Angebot für den lokalen Markt übrig.
Südamerika
Die brasilianischen Pkw-Verkäufe stiegen im November gegenüber dem Vorjahr um 18,7 % auf 192.000 Einheiten, während sich das Verkaufstempo von 2,0 Millionen Einheiten/Jahr im Oktober auf 2,3 Millionen Einheiten/Jahr beschleunigte, die höchste Rate seit Februar 2021. Der Start der FIFA Die Weltmeisterschaft schien den Markt nicht zu behindern, wie es bei anderen Gelegenheiten der Fall war, aber einige dieser Verkäufe im November verzögerten sich wahrscheinlich aufgrund der Wahl und der anschließenden Proteste vom Oktober.
In Argentinien sind die Verkäufe im November gegenüber dem Vorjahr schätzungsweise um 20,1 % auf 31.000 Einheiten gestiegen. Die Verkaufsrate verbesserte sich von 401.000 Einheiten/Jahr im Oktober auf 428.000 Einheiten/Jahr im November. Dies ist die schnellste Verkaufsrate seit November 2020. Trotz staatlicher Beschränkungen stiegen die importierten Modelle im vergangenen Monat leicht an, was dieses relativ optimistische Ergebnis ermöglichte.
MEINUNG – Just Auto-Redakteur David Leggett fügt hinzu:
Es gibt erfreuliche Anzeichen dafür, dass das Schlimmste der Halbleiterknappheit nun hinter uns liegt und eine allmähliche Entspannung in Aussicht steht. Einer der Vorteile gesicherter Aufträge besteht darin, dass die Aktivitäten in den Fabriken „geglättet“ werden können, während sich der Fokus aufgrund einer toxischen Kombination aus steigenden Energiepreisen, sinkenden Haushaltseinkommen, höheren Zinssätzen und erheblichen Fortsetzungen auf breitere Nachfrageprobleme und verlangsamte Volkswirtschaften verlagert geopolitische Bedenken. (die alle 2023 bei uns sein sollten).
Die Nachfrageaussichten zu diesem Zeitpunkt in einem normalerweise relativ vertrauten Industriezyklus sind enttäuschend. Die neuesten Prognosen von LMC Automotive für 2023 erwarten einen globalen Markt für Leichtfahrzeuge von 84,4 Mio., kaum eine Verbesserung (+4%) auf einer bereits erschöpften Basis.
Behalten Sie China im Auge. Der größte Automobilmarkt der Welt befindet sich in erheblichem Wandel. Pekings Entscheidung, die Null-Covid-Politik schnell umzukehren, ist mit enormen Risiken und Unsicherheiten verbunden – sowohl in Bezug auf die unmittelbaren Aussichten auf die öffentliche Gesundheit als auch auf die wirtschaftlichen Auswirkungen. Die nächsten Monate werden uns viel über die Richtung erzählen, in die sich die chinesische Wirtschaft bewegt, und die Reaktion der chinesischen Regierung auf wirtschaftliche Folgen. Kommt es zu einem Konjunktureinbruch, richtet sich die Aufmerksamkeit auf mögliche Stimuli – schließen Sie also weitere Anreize im Autosektor nicht aus.
Allgemeiner gesagt lautet eine große Frage: Müssen Unternehmen ihre globale Fertigungspräsenz erheblich ändern? Das ist noch nicht wirklich passiert, aber der Volumenrückgang ab 2019 ist erheblich und das Herumbasteln am Modellmix hat seine Grenzen, wenn die Nachfrage nachlässt. Die OEMs werden zögern, zu handeln, aber der Druck wird im nächsten Jahr zunehmen, insbesondere wenn die Risiken im Ausblick für 2024 zu steigen beginnen.Wenn sich die divergierenden globalen Markttrends fortsetzen, werden die reifen Märkte den größten Druck spüren.
Im Hintergrund werden Trends zu mehr Automatisierung und Fabriken, die weniger Arbeiter für die Montage von Elektrofahrzeugen benötigen, das allgemeine Gefühl einer Umwälzung verstärken. Niemand will schließlich ein Nachzügler der Anpassung sein – der Schmerz könnte größer sein, wenn neben einem Branchenverlust noch ein Wettbewerbsverlust hinzukäme.