Zwölf Jahre sind vergangen, seit die Reformen des chinesischen Gesundheitssystems begonnen haben. Bestimmte Bewegungen haben die Landschaft des Gesundheitssektors erheblich verändert. Auch 2022 investiert die chinesische Regierung weiter in ihre Gesundheitssysteme.
Staatliche Kredite ermutigen Krankenhäuser, ihre medizinische Ausrüstung aufzurüsten
Im September 2022 kündigte der Staatsrat (das Exekutivorgan der höchsten staatlichen Behörde Chinas) im Rahmen seines Plans zur wirtschaftlichen Erholung eine Kreditvergabepolitik in Höhe von 1,7 Billionen Yuan (246,40 Milliarden US-Dollar) an. Das Paket dient der Aufrüstung und Renovierung von Geräten in öffentlichen Gebäuden, Universitäten und medizinischen Einrichtungen. Etwa 200 Milliarden Yuan (29 Milliarden US-Dollar) des Gesamtpakets waren für medizinische Einrichtungen vorgesehen.
Chinesische Krankenhäuser werden ermutigt, ihre medizinische Ausrüstung durch zinsgünstige Darlehen aufzurüsten, für die sie einen Zinssatz von nur 0,7 % über zwei Jahre zahlen. Die Null-COVID-Politik des Landes seit 2020 hat den täglichen Betrieb von Krankenhäusern behindert. Patientenbesuche und chirurgische Eingriffe sind deutlich zurückgegangen (im Vergleich zu 2019 gingen die Patientenbesuche 2020 um 11,2 % zurück und werden 2022 voraussichtlich um 30 % zurückgehen). Dieser niedrige Zinssatz würde die Anschaffungskosten für klamme Krankenhäuser, insbesondere private Krankenhäuser und kleine öffentliche Krankenhäuser, erheblich senken.
Die Kreditanreizpolitik wurde von Medizingeräteherstellern als den Hauptnutznießern der Regierungsinitiative begrüßt. Laut GE Healthcare treibt die Initiative den chinesischen Markt für medizinische Geräte voran. Mindray, Chinas führendes Medizintechnikunternehmen, schätzt, dass 20,0 Milliarden Yuan (2,9 Milliarden US-Dollar) seiner Einnahmen aus Darlehen stammen werden, die durch staatliche Zuschüsse veranlasst werden.
Investitionen in Krankenhäuser auf Kreisebene treiben den Ausbau der medizinischen Kapazitäten voran
Bezirkskrankenhäuser sind das Rückgrat des chinesischen Gesundheitssystems und erbringen Gesundheitsdienste für mehr als die Hälfte der Bevölkerung des Landes. Die Verbesserung der medizinischen Kapazität der Bezirkskrankenhäuser ist seit 2009 ein entscheidender Bestandteil der Reformen des chinesischen Gesundheitssystems.
Im Mai 2022 veröffentlichte der Staatsrat ein Dokument mit Richtlinien zur Beschleunigung des Infrastrukturbaus im Landkreis. Die Modernisierung der Infrastruktur öffentlicher medizinischer Einrichtungen ist ein wesentlicher Bestandteil des Plans; Die Regierung stellte Mittel bereit und forderte die Bezirkskrankenhäuser auf, ihre Ausrüstung zu verbessern.
Diese Entscheidung ist Teil eines Regierungsprojekts zur Stärkung der Krankenhäuser des Landkreises. Im November 2021 veröffentlichte die National Health Commission (NHC) einen Fünfjahresplan (2021-2025) mit dem Namen „1000 Counties Project“ zum Aufbau der Kapazität von Bezirkskrankenhäusern. Das 1000-Counties-Projekt soll den Mangel an Gesundheitsressourcen in den Countys beheben und die medizinischen Bedürfnisse der Menschen in weniger entwickelten Gebieten besser erfüllen.
Im April 2022 veröffentlichte das NHC die erste Liste von 1.233 Bezirkskrankenhäusern für Anlageninvestitionen. Dem Plan zufolge sollen diese Krankenhäuser bis 2025 zu Tier-3-Krankenhäusern ausgebaut werden (Tier 3 steht an der Spitze des dreistufigen Krankenhausbewertungssystems Chinas und repräsentiert die höchsten Kriterien für Ausstattung und Qualität).
Nach Angaben des NHC gibt es 17.294 Krankenhäuser in Landkreisen in ganz China. Die Modernisierung der medizinischen Einrichtungen in den Landkreisen wird den Markt für medizinische Geräte des Landes erheblich ankurbeln.
Die Kapazität der Intensivstation wird als Reaktion auf den Anstieg der COVID-19-Fälle erhöht
Anfang Dezember 2022 kündigte die chinesische Regierung eine deutliche Lockerung ihrer Null-COVID-Politik an. COVID-19-Fälle nahmen schnell zu, nachdem die Pandemiebeschränkungen abrupt gelockert wurden. Infolgedessen stehen unterfinanzierte Krankenhäuser mit dem Zustrom von COVID-19-Patienten vor großen Herausforderungen. Eine der Einschränkungen des chinesischen Gesundheitssystems ist die unzureichende Kapazität der Intensivstationen. Laut NHC verfügt China über 3,6 Intensivbetten pro 100.000 Einwohner, verglichen mit 33,9 Betten in Deutschland und durchschnittlich 12 in einigen OECD-Ländern.
Als Reaktion auf den Ausbruch von Covid-Fällen hat der NHC Krankenhäuser, die COVID-19-Patienten behandeln, aufgefordert, 10 % ihrer Krankenhausbetten in Intensivbetten umzuwandeln. Die Nachfrage nach medizinischen Geräten für die Intensivpflege wie Beatmungsgeräten, Lebensmonitoren, Infusionspumpen und Defibrillatoren wird angesichts des massiven Ausbruchs der COVID-19-Pandemie in China voraussichtlich zunehmen.
Der Bau medizinischer Infrastruktur schreitet rasant voran
Die Verbesserung des Zugangs zur Gesundheitsversorgung ist eines der Hauptziele von Chinas 14. Fünfjahresplan für das Gesundheitswesen (2021-2025). Geleitet von diesem Plan hat China seine Investitionen in medizinische Einrichtungen deutlich erhöht. Der 14. Fünfjahres-Gesundheitsplan setzt Ziele zur Stärkung der Prävention und Bekämpfung von Infektionskrankheiten, zum Bau staatlicher und regionaler medizinischer Zentren und schreibt vor, dass öffentliche Krankenhäuser ihre Einrichtungen modernisieren und ihre Räumlichkeiten erweitern.
Diese Initiative wurde bis 2022 fortgesetzt. Nach Angaben des National Bureau of Statistics stiegen die kumulierten Investitionen in Kapitalanlagen im Gesundheitswesen von Januar bis Juni 2022 jährlich um 34,5 %. Dieses Wachstum wird auch durch öffentliche Mittel angetrieben, die im Jahr 2022 für die öffentliche Gesundheit bereitgestellt werden, was einem Wachstum von 33,4 % gegenüber 2021 entspricht.
Omdia schätzt, dass zwischen 2021 und 2025 die Größe des chinesischen Marktes für Gesundheitsgeräte, angetrieben durch Investitionen in medizinische Einrichtungen und Infrastruktur, 600 Milliarden US-Dollar erreichen wird.
Überblick über Omdia
Aufgrund des Ausbruchs von COVID-19-Fällen in China und des Konjunkturprogramms treibt die wachsende Nachfrage nach Medizinprodukten den chinesischen Medizinmarkt kurzfristig an. Die demografische Alterung des Landes, steigende Erwartungen und unterfinanzierte Gesundheitssysteme sind die hervorzuhebenden Faktoren, die das Wachstum des Marktes für medizinische Geräte in China kontinuierlich vorantreiben.
Chinas Gesundheitsausgaben sind zwischen 2017 und 2021 mit einer CAGR von mehr als 10 % gewachsen. Allerdings ist sein Anteil der Gesundheitsausgaben am BIP mit 6,5 % im Vergleich zum weltweiten Durchschnitt von 8,8 % immer noch gering. Die medizinischen Ressourcen des Landes (einschließlich Krankenhausbetten, medizinischem Personal und medizinischer Ausrüstung) bleiben hinter denen der meisten OECD-Länder zurück.
Die Gesundheitsversorgung ist eine dringende politische Aufgabe für die chinesische Regierung, um für eine alternde Bevölkerung mit höheren Erwartungen an die Lebensqualität zu sorgen. Omdia prognostiziert, dass die chinesische Regierung weiterhin in den Gesundheitssektor investieren wird. Angetrieben von der wirtschaftlichen Erholung, der wachsenden medizinischen Nachfrage und anhaltenden staatlichen Investitionen schätzt Omdia, dass Chinas Markt für medizinische Geräte seine robuste Wachstumsrate von fast 10 % bis 2025 beibehalten wird. Das Gesundheitswesen wird zu einem wirtschaftlichen Motor von wachsender Bedeutung für China.
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Sally Ye ist Principal Analyst – Health Technology bei Omdia.