Die 20 größten globalen biopharmazeutischen Unternehmen verzeichneten laut der Datenbank von Unternehmen des Pharma Intelligence Center von GlobalData einen Rückgang der Gesamtmarktkapitalisierung um 9,1 % von 3,45 Billionen US-Dollar im zweiten Quartal 2022 auf 3,14 Billionen US-Dollar im dritten Quartal. Dieser Rückgang der Marktkapitalisierung wurde auf einen Rückgang der Nachfrage nach Covid-19-Impfstoffen und -Therapien zurückgeführt. Die wachsende Konkurrenz durch Generika stellt die 20 größten Akteure vor Herausforderungen, die Druck auf die Arzneimittelpreise ausüben.
Von den 20 führenden biopharmazeutischen Unternehmen meldeten 16 Unternehmen einen Rückgang der Marktkapitalisierung und acht Unternehmen verzeichneten einen Rückgang von mehr als 10 %, wie in Abbildung 1 dargestellt. Johnson & Johnson behielt jedoch seine Dominanz bei, indem es seine Führungsposition auch nach einem erlittenen Verlust behielt 8 % Marktkapitalisierungsverlust. Auf dem zweiten Platz landete Eli Lilly, gefolgt von Roche und Pfizer.
Eli Lilly meldete im dritten Quartal starke weltweite Arzneimittelumsätze von 187 Millionen US-Dollar für Mounjaro (Tirzepatide), seine neue Therapie für Typ-2-Diabetes, die im Mai 2022 von der FDA zugelassen wurde, so das Intelligence Center von Drugs Database Pharma. Die FDA gewährte im August 2022 auch Donanemab von Eli Lilly, einem monoklonalen Antikörper gegen die Alzheimer-Krankheit, eine vorrangige Prüfung, und das Unternehmen erwartet die Zulassung bis Februar 2023. Eine von fünf Therapien, die Eli Lilly bis Ende 2023 auf den Markt bringen will, könnte helfen es behält seinen Platz unter den führenden biopharmazeutischen Unternehmen.
Regeneron Pharmaceuticals mit Sitz in den USA und Daiichi Sankyo mit Sitz in Japan verzeichneten im dritten Quartal 2022 mit 15,6 % bzw. 10 % das stärkste Marktkapitalisierungswachstum. Trotz eines Umsatzrückgangs von Regenerons COVID-19-Antikörper REGEN-COV aufgrund von Unwirksamkeit gegen die Omicron-Variante meldete das Unternehmen mit seinem Blockbuster-Medikament Eylea (Aflibercept) für neovaskuläre (feuchte) Gefäße im dritten Trimester einen Rekordumsatz in den USA von 1,63 Milliarden US-Dollar. das Alter. verwandte Makuladegeneration (AMD), Makulaödem nach Netzhautvenenverschluss (RVO), diabetisches Makulaödem (DME) und diabetische Retinopathie (DR) gemäß der GlobalData-Medikamentendatenbank. Daiichi Sankyo verzeichnete zusammen mit dem Partner AstraZeneca einen Umsatzanstieg für sein Krebsmedikament Enhertu (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki), nachdem es im dritten Quartal die FDA-Zulassung für niedrig metastasierenden Faktor-2-Rezeptor-Brustkrebs, menschliches epidermales Wachstum (HER2), Brustkrebs und metastasierendem HER2-Mutanten-Non erhalten hatte -kleiner Lungenkrebs. Vertex ist ein weiteres Top-20-Biopharmaunternehmen, das im dritten Quartal 2022 einen Aufwärtstrend verzeichnete, indem es dank seiner Franchise von Therapien zur Behandlung von Mukoviszidose ein Wachstum der Marktkapitalisierung von 3 % verzeichnete.
Die Aktienkurse von GSK und Sanofi fielen aufgrund der wachsenden Zahl von Zantac-Krankheitsklagen stark um 46,4 % bzw. 24,2 %. GSK fiel in der Top-20-Liste um vier Plätze auf Platz 17 zurück. Es wird jedoch erwartet, dass sich das Unternehmen bis zur Zulassung durch die FDA, die im Mai 2023 erwartet wird, erholen wird, nachdem es eine vorrangige Prüfung für seinen Impfstoff gegen das Respiratory Syncytial Virus (RSV) erhalten hat.
Bayer verzeichnete im dritten Quartal ein negatives Marktkapitalisierungswachstum von 22,3 % aufgrund der Ankündigung einer Rückstellung in Höhe von 706 Millionen US-Dollar für Umweltschäden, die durch bestimmte Altchemikalien von Monsanto verursacht wurden. Die Marktkapitalisierung von Moderna fiel um 18,6 %, wobei Pfizer und AstraZeneca im dritten Quartal einen Rückgang von 16,5 % bzw. 16,2 % meldeten, da befürchtet wurde, dass die Verkäufe ihrer Covid-19-Impfstoffe bald zurückgehen könnten. Andere wichtige Akteure, die ein negatives Marktkapitalisierungswachstum von mehr als 10 % meldeten, waren AbbVie (-12,3 %) und Novo Nordisk (-10 %).
Obwohl Humira (Adalimumab) von AbbVie im nächsten Jahr der Konkurrenz durch Biosimilars ausgesetzt ist, verzeichnete das Blockbuster-Medikament laut der Datenbank von GlobalData im dritten Quartal einen starken US-Umsatz von 4,96 Milliarden US-Dollar. Es wird erwartet, dass das Unternehmen weiterhin positives Wachstum bei seinen neuen Immunologie-Medikamenten Skyrizi (Risankizumab-rzaa) und Rinvoq (Upadacitinib) verzeichnen wird.
Die rückläufige Nachfrage nach Covid-19-Therapien, die wachsende Konkurrenz durch Generika, die die Arzneimittelpreise unter Druck setzen, und die hohe Inflation sind einige der Schlüsselbereiche, die sich auf biopharmazeutische Unternehmen bis 2023 auswirken werden. Die Verlangsamung von Fusionen und Übernahmen im Jahr 2022 und die Optimierung des Arzneimittelportfolios der Unternehmen, die ihre Vermögenswerte veräußern, könnte darauf hindeuten, dass große biopharmazeutische Unternehmen im nächsten Jahr einen optimierten und fokussierteren Ansatz für ihre innovativen Medikamentenpipelines anstreben werden.